對于有機硅單位企業(yè)而言,有機硅單體是壟斷競爭的格局,技術(shù)壁壘是導致壟斷競爭的重要因素。
資金壁壘也是重要的進(jìn)入壁壘。有機硅行業(yè)的“十二五”規劃中明確規定有機硅單體的新建規模需要在10萬(wàn)噸以上,按照每萬(wàn)噸單體一個(gè)億的投資額計算,新建單體的投資額都在10億人民幣以上,對于新進(jìn)入者而言,資金壁壘也是比較高的。
從產(chǎn)能集中度來(lái)看,全球有機硅單體呈現壟斷競爭的格局,全球有機硅單體主要集中在道康寧、藍星化工、瓦克等前6大生產(chǎn)企業(yè)中,CR6的產(chǎn)能集中度為70.8%,2010~2013年,有機硅單體的產(chǎn)能擴建全部集中在中國,包括道康寧-瓦克的40萬(wàn)噸單體產(chǎn)能、新安和邁圖的10萬(wàn)噸單體產(chǎn)能、藍星化工改擴建30萬(wàn)噸單體產(chǎn)能和新建20萬(wàn)噸產(chǎn)能,未來(lái)2年隨著(zhù)新建產(chǎn)能的陸續投放,預計產(chǎn)能集中度會(huì )繼續提升。
從生產(chǎn)工藝來(lái)看,有機硅單體的生產(chǎn)工藝復雜、技術(shù)含量高、生產(chǎn)流程長(cháng),具有較強的技術(shù)壁壘,以藍星化工為例,新裝置試車(chē)初期,經(jīng)過(guò)29次試車(chē)才獲得成功,新安化工也是經(jīng)過(guò)多次改造,才試車(chē)成功。國際上能穩定生產(chǎn)有機硅單體的企業(yè)主要是道康寧、瓦克、邁圖和信越等國際領(lǐng)先企業(yè)。
對于有機硅單體的生產(chǎn)企業(yè)而言,技術(shù)優(yōu)勢帶來(lái)的競爭優(yōu)勢有兩個(gè):一個(gè)是工藝水平帶來(lái)的成本優(yōu)勢,一個(gè)是技術(shù)優(yōu)勢帶來(lái)的產(chǎn)品純度的差異。
從生產(chǎn)成本來(lái)看,國外領(lǐng)先公司的生產(chǎn)工藝穩定,生產(chǎn)規模、單位能耗等生產(chǎn)指標都領(lǐng)先于國內企業(yè),因此生產(chǎn)成本比較低。
從產(chǎn)品純度來(lái)看,有機硅中間體八甲基環(huán)四硅氧烷(D4)的純度直接決定了高溫橡膠制品以及硅油制品的品質(zhì)和應用領(lǐng)域,國內能生產(chǎn)D4的企業(yè)主要是新安化工和藍星化工,但是D4的純度仍落后于道康寧等公司,道康寧的D4純度為99.9%以上,國內新安股份和藍星化工的D4純度只能達到98%,魯西化工和恒業(yè)成等其他企業(yè)基本不生產(chǎn)D4,主要生產(chǎn)混合甲基環(huán)硅氧烷(DMC),主要原因是D4的上游原材料二甲基二氯硅烷的選擇性比較低,大約只有80%左右,二甲(M2)的選擇性低導致D4的純度比較低。
有機硅中間體的純度之所以比較重要,原因是硅橡膠 和硅油 對于有機硅中間體的純度要求比較高,HTV高溫硅橡膠對于D4的純度要求是大于99.9%,而國內很多企業(yè)的D4達不到純度要求,室溫硅橡膠對于有機硅中間體D4的純度要求相對比較低,一般是使用甲基環(huán)硅氧烷(DMC),其中D4的含量大約80%左右就可以滿(mǎn)足要求。